- Lead
- Cada pessoa com negócio no funil B2C Funil Alpha do Pipedrive, de qualquer origem. Registros de teste são excluídos. Só o nome do negócio é exibido (sem e-mail ou telefone).
- Data de entrada
- É quando o lead chegou de verdade, não quando o negócio foi criado no CRM. Para leads recuperados do Meta, importados de CSV ou lançados em lote, vale a data registrada na nota do negócio. Se houver contato registrado antes da criação, o lead já existia e a entrada passa a ser esse contato. Negócio que veio de outro funil entra na data em que chegou ao Funil Alpha. O detalhe do lead mostra a fonte da data.
- Uma pessoa = um lead
- Negócios da mesma pessoa (mesmo e-mail ou telefone) criados com até 14 dias de diferença são duplicidade e contam como um lead só: vale o negócio aberto mais recente, a entrada mais antiga e a soma dos contatos. Se a pessoa converter de novo depois disso, é um novo lead no período da nova entrada (marcado como reincidente).
- Campanha
- Por padrão o dashboard mostra todos os negócios do Funil Alpha, inclusive ex-clientes importados e contatos antigos trazidos de volta da Base de Relacionamento (a entrada deles é a data em que voltaram ao funil). O seletor de campanha restringe todas as abas pelo prefixo do título: TRD · Tríade = título começando com "TRD |" (TRD-INT fica de fora); DIAG · B2C interna = título começando com "DIAG |"; RCON · Análise de carteira = título começando com "RCON" (pedidos de análise de carteira gratuita do site).
- Data do contato
- Hora em que a atividade foi concluída. Contato lançado depois do fato (atividade criada já concluída, com data anterior) vale pela data informada na atividade. Cada atividade de contato concluída conta como 1 contato, mesmo que várias sejam concluídas no mesmo minuto.
- Período
- Filtra pela data de entrada do lead (horário de Brasília), incluindo o primeiro e o último dia. A comparação (▲▼) usa o mesmo número de dias imediatamente anterior, com os mesmos filtros.
- Contato
- Atividade de contato concluída no Pipedrive: ligação, WhatsApp, mensagem, e-mail ou reunião. Atividades pendentes da cadência não contam como contato.
- Tempo até o 1º contato
- Dias entre a entrada do lead e o primeiro contato concluído (0,5 d = 12 horas). Quem foi agendado conta como contatado, mesmo sem a atividade registrada; nesse caso vale a data do agendamento. Média e mediana calculadas só entre os leads contatados.
- Agendado e Reunião
- Agendado: o lead chegou à etapa Reunião, Negociação ou Fechamento (ou foi ganho). Reunião: existe uma reunião (ou reunião de qualificação) concluída.
- Dias sem contato e parados
- Só para leads abertos: dias desde o último contato (ou desde a entrada, se nunca houve contato). Parado = mais de 7 dias sem contato.
- Funil / Mapa do CRM
- Etapas do funil sem o Cultivo. Entraram: leads que estiveram na etapa. Avançaram: chegaram a uma etapa seguinte (em Fechamento: ganhos). Ainda estão: abertos na etapa hoje. Saíram sem avançar: perdidos na etapa, enviados ao Cultivo ou que voltaram de etapa. Entraram = avançaram + ainda estão + saíram sem avançar. Média até avançar: dias da entrada na etapa até chegar à próxima (só quem avançou).
- Performance
- Investimento na Meta Ads das campanhas B2C (Tríade, Diagnóstico Financeiro e Iscas) dividido pelo que aconteceu no Pipedrive com os leads que entraram no período: custo por lead, por agendamento, por reunião e por fechamento. Os leads contados pela Meta são ignorados. TRD = campanhas Tríade; DIAG = campanhas Diagnóstico Financeiro; RCON não tem mídia paga. Só o período e a campanha valem nesta aba.
- Perdidos
- Lead-time até a perda = dias da entrada até a perda. Contatos até a perda = contatos concluídos até o momento da perda. Opcionalmente, a aba Perdidos pode recortar o período pela data da perda.
Datas e horários de Brasília · fonte: Pipedrive · Meu Patrimônio, uso interno. Material de acompanhamento comercial, sem recomendação de investimento.
